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消息方面，国务院近日发布关于印发《促进大规模装备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知。 《方案》对推动大规模设备更新和消费品以旧换新进行了全面部署，重点实施了设备更新、消费品以旧换新、回收利用和标准提升“四大行动”提出了到2027年我国重点领域设备投资、升级改造、先进设备推广、回收利用等具体目标。
德邦证券郭雪等3月14日在研报中表示，《方案》强调回收行动，明确提出完善废旧电器电子、废钢铁、废有色金属、废塑料、废油脂等的回收利用。其他资源。 处理、回收利用水平，加强再生产品标准供应体系建设。 2022年我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废旧电器电子产品、报废机动车、废纺织品、废旧物资等十类再生资源总重量玻璃、废电池等将约为3.71亿件。 吨，同比下降2.6%。 根据国家发改委等部门2月印发的《关于加快废旧物资回收利用体系建设的指导意见》，到2025年，我国九大再生资源回收量将达到4.5亿吨。 ，建成绿色分拣中心1000多个。 此次《通知》有望从更加系统的层面上进一步完善再生资源回收利用体系。
《行动计划》具体提出，到2027年，废旧家电回收量比2023年增长30%，报废汽车回收量比2023年增加一倍左右。东方证券陆日新等表示3月15日的一份研究报告称，我国家电市场已从纯粹的“增量时代”进入“增量与存量并重的时代”。 到2023年底，全国冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量将超过30亿台。 升级改造的需求和潜力巨大。 预计24-27日“四机一脑”回收量将分别达到2.14亿台、2.29亿台、2.29亿台。 2.44亿台和2.59亿台，四年复合增长率为6.8%。 2027年，废旧“四机一脑”拆解产值约313亿元。
与此同时，我国报废汽车回收量将从2021年开始迎来快速增长，21-22年增速分别达到17%和33%。 东方证券陆日新等预测，2024年起，政策持续发力，报废汽车占汽车总数的比例有望逐步提升。 随着回收体系的建设和完善，汽车回收比例也有望继续在高水平上稳步提升。 预计2027年报废汽车回收量将达到642万辆，回收率达到65%。 2023年至2027年报废汽车回收量复合年增长率将达到18%，行业将迎来新的发展高峰。 此外，我国新能源汽车保有量从2018年的261万辆快速增长至2023年的2041万辆，年均复合增长率超过50%。 动力电池的寿命一般为5至7年。 我国退役动力电池数量或将迎来爆发性增长的前夜。 建议关注再生资源回收领域的华宏科技、亿球资源； 废旧电器拆解领域的中国再环境、大地海洋； 锂电池回收及汽车拆解领域的格林美、天齐、王能环境； 危险高能环境、哲富控股、中国天鹰在废物回收处理领域。
除废旧家电回收、汽车拆解回收外，《方案》还提出支持建设一批废塑料等再生资源精深加工产业集群； 积极有序发展以废油、非粮生物质为主要原料的生物质液体燃料； 探索建设符合国际标准的再生塑料等再生材料使用信息追溯系统； 继续提高废旧有色金属利用技术水平，加强稀贵金属提取技术研发和应用； 及时完善再生料等材料的进口标准和政策。
民生证券刘海荣3月14日在研报中表示，化工行业不少标的涉及再生资源利用，在政策推动下有扩张空间。 建议关注山高环保能源和朗坤环境：大型废油收集商，特许经营权稀缺体现行业壁垒； 卓越新能源：国内产能最大的生物柴油领军企业，掌握废油利用及加工关键环节； 三联红浦：再生尼龙和再生塑料的工程解决方案提供商，拥有技术专利和独特的商业模式构建护城河； 盈科再生：再生PS、再生PET双线驱动，规模优势逐步显现； 凯利新材：国内领先的贵金属回收企业目标，拓展产品品类迎新增长； 圣泉集团：秸秆综合利用先行者，开创秸秆三组分分离及高附加值产业化利用； 高效回收； 汇成环保：塑料裂解回收工艺取得突破性进展，产业化项目顺利推进； 光华科技：低成本高收益的电池回收业务逐步走上正轨； 扬子材料：再生砂业务持续拓展，再生砂设备技术达到国内领先水平。
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