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随着上市公司2024年一季报披露完毕，百亿元级的知名私募机构的持仓悉数曝光。数据显示，高毅资产邓晓峰在一季度新进金禾实业，加仓华峰化学
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此外，人形机器人概念股中控技术同期机构来访量460家。医疗器械概念股迈瑞医疗同期机构来访量412家。
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从增速看，今年一季度，A股上市农商行营收同比增速有所提升，净利润增速总体放缓。从增速看，今年一季度，A股上市农商行净利润增速降幅较大。从增速看，今年一季度，A股上市农商行资产规模同比增速较去年同期有所放缓。
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不过，在极具吸引力的估值诱惑下，近期公募基金整体提升港股仓位，一些基金从低配到大幅加仓，更有甚者直接将港股仓位打到九成。在此背景下，公募基金对港股处于相对低配状态。崔宸龙表示，港股调整的时间和空间已经足够长和足够深，目前绝对位置和估值均处于比较低的水平，从全球资产配置角度来看，港股的吸引力十足。
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科技类赛道获热捧相对于葛卫东，投资大佬“章盟主”章建平更喜欢追热点，且持股周期相对较短，他也偏爱科技行业，一季度更是在汽车赛道“大放异彩”。
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实际上，在过去的一年里，中国稀土集团在持续推进行业整合。中国稀土此次在业绩说明会中也提到，在中国稀土集团全面完成我国中重稀土资源整合的背景下，稀土行业格局发生重大变化，有望迎来进一步的发展机遇。
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算力时代开启，为AI服务器发展提供了更广阔的空间。新一代生成式服务器已有订单能见度郑弘孟展望2024年表示：“工业富联将携手客户,共同推出新一代生成式服务器，目前已有新产品订单的能见度。此前已有众多信息验证，工业富联“傍上了”英伟达。
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这在一定程度上解释了QDII基金经理纷纷唱多国内资产，选择增配港股主题的考量。
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连续两个月缩量操作MLF后，人民银行在本月重启了等量续作。自2023年8月开始，MLF、逆回购利率一直维持在2.5%、1.8%水平。具体来看，在降准方面，温彬认为，短期内人民银行将更多通过MLF加量续作和逆回购净投放平抑资金面波动。
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这是国家金融监督管理总局正式揭牌、总局“一正四副”领导班子格局正式出炉后召开的首次工作会议。会议指出，国家金融监督管理总局坚决落实党中央对金融工作的集中统一领导，持续加强和完善保险监管，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。国家金融监督管理总局将按照党中央赋予的新职责、新使命，坚决落实金融监管体制改革决策部署，加强保险公司功能监管和穿透式监管，形成偿付能力硬约束，促进保险业高质量发展。
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当地时间6月9日，美股三大股指小幅收涨，标普500指数自去年8月以来首次触及4300点。大型科技股多数上涨，特斯拉十一连涨大型科技股多数上涨，特斯拉大涨4.能源股多数下跌，马拉松石油、卡隆石油跌超1%，英国石油、埃克森美孚、壳牌、西方石油、康菲石油、雪佛龙小幅下跌；巴西石油大涨4.欧洲天然气期货暴涨逾20%荷兰近月天然气期货周五上涨21.
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6月9日晚间，深圳一家基金公司同时调整3只个股的估值。34元/股进行估值，还对旗下基金持有的“*ST庞大”按照0.值得一提的是，除了上述大部分ETF、指数增强，也有主动管理基金加入估值调整大军。4元，从近期公告调整估值的情况来看，基金将其估值多调整为0元、0.如果这些基金目前也还持有*ST中天，也要对其进行估值调整。如果持仓不变，若按最新估值算，两只基金持仓归零，另一只地产ETF还剩600多万元。
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2023年过半，造车新势力陆续交出上半年的成绩单。7月1日，5家造车新势力发布了各自6月交付数据。其中，理想汽车继续领衔交付榜首，首次将交付数量带入三万辆大关，并遥遥领先；零跑汽车、哪吒汽车继续保持在万辆水平，成绩不相上下；蔚来汽车在重新回“万辆俱乐部”、排名升至第四的同时，小鹏汽车却在时隔半年后排名再度垫底。攀升至第二名的零跑汽车在6月交付13209辆新车，创交付历史新高。
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今年市场在经历了一个令人失望的二季度后，部分行业企业有机会实现利空出尽或预期反转，部分周期行业和出口企业或许会有小惊喜。此时我们以平常心求小惊喜，期待2023年7月小翻身。“五穷六绝七翻身”，主要是指市场如果经历了五六月的下跌后，常常会迎来7月回暖，如果你认真思考会发现，这个规律背后还是有很多客观原因的。部分行业企业有机会实现利空出尽或预期反转，部分周期行业和出口企业或许会有小惊喜。此时我们以平常心求小惊喜，期待2023年7月小翻身。
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重提“加大逆周期调节力度”、删去结构性货币政策工具“有进有退”……央行最新例会内容释放了几大政策信号。在需求驱动不足的背景下，二季度货币政策委员会例会重提“加大逆周期调节力度”，稳增长工具箱打开。
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一、战略布局时点后，市场迎来做多窗口但我们在6月25日报告《战略布局时点或将出现》中已作出判断，如果接下来一段时间市场风险偏好受到外部因素冲击、指数出现动荡，那么或许我们将迎来年内一个战略布局时点。往后看，我们倾向于认为当前市场正迎来一个涉及面更宽、赚钱效应扩散的做多窗口：未来一个阶段，市场或将进入一个贝塔式的修复，行业板块扩散、赚钱效应提升。
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不过，尾市大盘略有回升，尤其是沪指在一度下跌超40点的情况下，最终明显回升，收盘下跌28.63点报收，坚守在沪指年线上方。说实话，今天的行情有惊无险，最终能守住年线，算是扛住了这波压力。今晚休整之后，明天重拾反弹的可能性依旧较大。最后，今天市场的下跌主要还是对消息面的正常反应，但尾市的回升，沪指守住了3200点，守住了年线，算是扛住了压力。接下来，明天或许压力就来到了空方这边，我们拭目以待。
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从整体情况来看，中国航协数据披露，第二季度航空公司经营效益同比继续大幅改善，4月、5月、6月分别有8家、1家和7家航空公司实现盈利，二季度航空公司同比大幅减亏712.2021年上半年，春秋航空同比扭亏，实现净利润1041万元，2021年全年更是实现净利润3911万元。关于今年上半年的盈利，春秋航空在业绩预告中提到，国内积压需求得到较好释放，国内航线需求的增长是公司上半年业绩改善的重要因素。
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7月18日(星期二)，今日报刊头条主要内容精华如下：国家统计局新闻发言人付凌晖7月17日就各界关心的热点问题作出回应。7月17日，国家统计局发布了2023年上半年全国房地产市场基本情况。受访专家表示，全面注册制实施后，市场博弈更加充分，新股发行定价市场化水平提升。7月17日，记者从2023中国算力大会新闻发布会上获悉，2022年我国算力核心产业规模达到1.
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由于发生大额赎回，近期多家基金公司发布了提高旗下债基份额净值精度的公告。多只债基再现大额赎回近期，多家基金公司因旗下债基发生大额赎回，发布提高份额净值精度的公告。7月11日，华富基金发布公告称，华富中债1-3年国开行债券指数基金C类份额发生大额赎回，并提高净值精度至小数点后8位。
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亿元MLF操作，本月MLF到期量为1000亿元；本月MLF操作利率为2.这意味着本月实施了30亿净投放，为连续第7个月加量续作，但加量规模较小，延续了此前三个月的地量水平。首先，本月MLF加量续作，并非源于市场资金面收紧。7月MLF小幅加量续作后，接下来降准落地的可能性上升。”这意味着降准已在政策工具箱内，短期内有望相机推出。
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上半年地产利好政策不断出炉，刺激家居建材厂商业绩修复预期走强。从2023年半年报预告看，瓷砖行业出现反弹，Q2头部厂商业绩普遍达到近三年同期高点，盈利基本恢复正常。据悉，过去两年地产暴雷倒逼陶瓷行业产能快速出清，头部效应逐渐增强，上半年瓷砖龙头营收、利润等关键经营指标增速跑赢行业，也能印证行业集中度的大幅提升。
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7月19日，公募基金二季报继续公布，季内备受关注的消费复苏行情，已有主题基金公布成绩单，结果同行业弱复苏一样不尽如人意，以消费见长的银华基金焦巍旗下4只产品季内收益均跌超13%。7月19日，银华基金公布旗下多只产品二季报，主打消费投资的焦巍管理的4只产品公布业绩，总的来说，季内净值跌幅均超13%，且在选股方面出现较大转变。
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持仓方面，广发小盘成长A前十大重仓股二季度仅变动1股。具体来看，前十大重仓股分别是：晶澳科技（.二季报显示，广发小盘成长A前十大重仓股新增卓胜微，所属行业为信息技术板块。此外，与上一季度相比，刘格菘大幅加仓晶澳科技、国联股份与圣邦股份，也均为信息技术板块。对此，广发小盘成长A的持仓结构没有大幅度调整，依然围绕已经建立全球比较优势的高端制造产业链布局，同时加大了对于国产自主可控制造业的关注。
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不过，基金经理仍围绕新能源车产业链进行加仓，并指出行业供需改善持续向好，看好中长期发展。每经记者近期也在同相关车企渠道人士了解情况，发现头部车企中已经存在依靠渠道压货来提升销量的情况，作为新能源车产业链的下游，车企能否持续对库存进行去化保持较快增长，是影响市场对产业链未来增长信心的关键。围绕新能源车产业链进行加仓产业下游车企能否持续发力？
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