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国骏新能源 | 供需改善预期及价格底部临近，看好光伏行业边际上行
投资建议：我们认为当前光伏行业处于预期底部，随着供需改善预期、产业链底部价格趋稳，行业基本面有望边际改善。建议：1）优质辅料。2）产业链龙头。
光伏产业高质量发展座谈会召开 供需格局改善预期有望增强 2024年5月17日下午，在工信部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在京组织召开“光伏产业高质量发展座谈会”，研讨当前光伏产业面临的问题、成因及应对措施，引导产业有序发展。会议指出，光伏产业是市场化程度非常高的产业，通过市场化手段解决当前产业困境较为适宜，但也要充分发挥政府有形之手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对产业产能建设的引导作用、提高关键技术指标；规范地方政府招商引资政策，建立全国统一市场； 适应光伏技术快速迭代的特点，建立有效的知识产权保护措施；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制；加大对低于成本价销售恶性竞争的打击力度；保障国内光伏市场稳定增长，探索通过示范项目支持先进技术应用，改变低价中标局面。我们相信，在行业、市场和政府的共同努力下，光伏行业有望继续高质量发展，供需格局改善预期有望进一步强化。
产业链价格底部临近，行业边际上行趋势可期。根据硅产业分会价格数据显示，目前上游多晶硅价格已经超出行业内所有在产企业的现金成本，硅料生产企业面临卖了就亏钱的局面，不少企业开始停产检修，行业供给预计开始减少。展望后市，预计行业将进入价稳量增的正循环：硅料价格触底将带动整个产业链触底回升，行业价格企稳后，需求增加将带动组件产量增加，低库存环节有望带动价格上涨，进一步促进产业链生产。目前行业已进入底部价格区间，后续边际上行催化有望延续。
供需改善预期、价格底部临近看好光伏行业边际上行趋势我们认为当前光伏行业处于预期底部位置，随着供需改善预期、产业链价格底部趋稳，行业基本面有望边际改善。建议：1）优质辅料。2）产业链龙头。
风险提示：需求低于预期；形势恶化导致产品进一步降价；贸易壁垒。
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