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业界认为，Sora引爆的视频模型将显着推动人工智能基础设施的需求。 除了GPU霸主英伟达之外，微软、软银等巨头公司也被曝正在布局AI芯片制造。
Sora引爆国内外科技圈
2月16日，最新的Sora大模型发布，用户只需输入一句话，就可以生成堪比好莱坞场景的视频，且长度可达1分钟，让不少科技大亨刮目相看。
就连早期创始人、分道扬镳的特斯拉CEO马斯克也对此感到惊讶。 当他在社交媒体上转发网友的帖子时，他评论道：“gg。” gg是网络术语“good games”的缩写，常用来表达失败者确信自己已经输了的叹息。
当另一位网友谈到新模式可能对电影行业产生影响并引发抵制时，马斯克再次回应：拥有增强智能的人类将在未来几年创造出出色的作品。
表示Sora将推动通用人工智能（AGI）的加速发展。 该公司表示：“我们正在教授人工智能来理解和模拟运动中的物理世界，目的是训练模型来帮助人们解决需要现实世界交互的问题。”
Sora的问世也引爆了中国科技圈。 360创始人周鸿祎在微博发文称，Sora的诞生意味着AGI的实施时间可能从10年缩短到两年左右。 他说：“以大模型技术为基础，以人类知识为指导，可以创造出各个领域的超级工具。”
出门问问创始人李志飞在微信朋友圈表示：LLM（大语言模型）Chat GPT是虚拟思维世界的模拟器，而基于LLM的视频生成模型Sora是物理世界的模拟器。 物理世界和虚拟世界都在被建模，什么是现实？”
AI公司创始人贾扬清认为，Sora的出现可能会给目标公司带来一波被大厂商收购的机会。 他将此类收购称为“FOMO”，中文意思是“因害怕错过而进行的收购”。
贾扬清在微信朋友圈预测，大机型市场长期来看仍将是闭源寡头垄断，开源大机型仍需要一段时间才能迎头赶上。 他还表示，Sora等大型视频模型的出现无疑将带动AI基础设施需求激增。
推动人工智能基础设施需求飙升
在数千块 GPU 上进行训练和运行，这使得 成为本轮 AI 基础设施布局的最大赢家。 该公司股价今年已上涨近50%，近一周市值已超越亚马逊和谷歌，成为美国股市第三大公司。
投资银行高盛和摩根士丹利最近上调了英伟达的目标股价，理由是人工智能需求激增，带动了台积电等制造商的股价上涨。 高盛分析师哈里指出，政府和科技巨头对人工智能基础设施的投资将进一步提振英伟达的收入。 高盛将英伟达2025-2026财年全年利润预期平均上调22%。 英伟达将于 2 月 21 日公布新季度财务业绩。
摩根士丹利分析师在最近的一份客户报告中提到了 的下一代 GPU 芯片 B100。 券商表示，英伟达的 B100 GPU 有望成为人工智能的游戏规则改变者，甚至比上一代旗舰 AI 芯片 H100 更强大。
AMD最近也开始研发人工智能芯片。 不过，高盛分析认为，从竞争角度来看，虽然AMD的MI300取得了不错的进步，但英伟达软硬件产品的生态以及其芯片的快速迭代等因素决定了该公司将继续保持行业领先地位。
市场研究公司报告预测，2024年GPU产值将同比增长70%，AI加速器收入将实现强劲的两位数增长。 该机构还指出，英伟达面临的竞争可能会加剧。
全球对算力需求的激增也促使更多科技公司开始开发自己的人工智能芯片。 目前，谷歌、微软、亚马逊等巨头公司都推出了定制化的AI芯片。 最近被曝将成立一个新的业务部门，致力于满足这些云巨头制造商对定制芯片的需求。
同时，它也在寻求AI芯片制造能力，以推动人工智能相关工具的发展。 公司首席执行官山姆·奥尔特曼（Sam ）在今年早些时候的达沃斯论坛上明确表达了对人工智能芯片需求增加的担忧。 他当时还表示，这会消耗大量能源。
最新消息是，其正在寻求美国政府批准大型芯片合资项目。 不过，该公司并未对这一消息发表评论。
此外，有消息称，软银集团创始人孙正义正在寻求高达1000亿美元的资金，资助一家芯片合资公司，以补充该公司持有的芯片设计公司Arm，打造人工智能芯片巨头。 与英伟达竞争。
软银尚未对此公开回应，但该公司在最近的季度财务报告中强调，人工智能是软银的重要投资组合。 多年来，孙正义还在演讲中预测通用人工智能的到来。
目前尚不清楚与软银是否有直接或间接联系，软银是在融资AI芯片项目开发的同时被曝光的。
软银最近从持有Arm中获益匪浅，这意味着该公司可能有更多资金投资其庞大的芯片制造计划。 Arm公布最新季度财报后，股价几乎翻倍，市值一度突破1500亿美元。 软银持有Arm约90%的股份。 当 Arm 股价下个月上涨时，该公司将被允许出售股票。
当Arm首席执行官雷内·哈斯(Rene Haas)最近被问及他在帮助孙正义实现人工智能愿景方面所扮演的角色时，他表示，在实现通用人工智能时，两家公司都聚焦于计算、能源效率和能源。 其他重要区域的布局。
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