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2023年，碳酸锂价格出现了崩盘式下跌，可谓“千里跳水”。 从年初的50万元/吨的高位暴跌到年底的10万元/吨，给行业带来了巨大的冲击。
《第一财经日报》记者注意到，随着碳酸锂价格波动下跌，中小生产企业利润微薄，就连一体化模式的上游巨头也未能幸免，利润空间大幅缩水。 据统计，不少上市锂矿企业2023年净利润将下降50%以上。
True 创始人兼总裁莫柯指出：“目前碳酸锂价格已经偏离基本面，在正常供需情况下不会跌至目前的情况。预计锂现货价格2024年碳酸盐可能跌破8万/吨。” 虽然预计2024年仍会出现下降趋势，但下降幅度不会像2023年那样。对于锂电池行业，我们需要保持理性，面对现实。”
价格继续下跌
回顾2023年碳酸锂的价格走势，关键词之一就是“跌”。
2023年1月3日，电池级碳酸锂较最高点下跌5.75万元/吨，达到51万元/吨。 此后4个月，价格迅速暴跌，经历近两次下调，一度跌至17.65万元/吨。
业内人士指出，2023年初国家新能源汽车补贴退坡、2022年底透支、油车降价促销等因素导致新能源下游需求增速放缓汽车，引发产业链悲观预期，进而带动碳酸锂价格快速上涨。 倒退。
进入二季度，随着碳酸锂下游排产进度改善以及供需关系逐渐平衡，碳酸锂开始反弹，电池级碳酸锂价格重回30万元/吨以上。
然而，美好的时光并没有持续多久。 2023年7月21日，碳酸锂期货合约在广州期货交易所挂牌交易。 首日交易，碳酸锂期货集合竞价后，碳酸锂2401合约()开盘于元/吨。 随后，碳酸锂再次进入下行通道。
谈及2023年三季度碳酸锂价格走势，业内人士分析，随着碳酸锂期货的推出，受一致悲观预期影响，下游企业主动去库存、尽可能推迟采购，导致碳酸锂价格上涨。碳酸锂期货上市后价格继续上涨。 跌倒了。
这样的悲观情绪在进入10月后仍未停止，导致2023年四季度碳酸锂价格进一步下跌，碳酸锂合约价一度跌破10万元/吨大关。 截至2023年12月27日，碳酸锂合约收于元/吨。
业内人士认为，2023年国庆节后，碳酸锂价格持续下跌，导致大部分开采锂矿制备碳酸锂的企业陷入亏损局面，进而导致面积扩大。的企业减少和暂停生产。 尽管下游采购需求疲软，但锂盐工厂和贸易商在资金推动下，依然强力支撑价格，刻意炒作减产。
莫柯表示：“从目前的市场现状来看，2024年锂盐价格仍将处于下降趋势。短期来看，受天气、春节等因素影响，一季度碳酸锂需求将下降2024年可能会持续低迷，预计碳酸锂需求将持续低迷，到2024年，碳酸锂现货价格可能会跌破8万/吨。
产能供需失衡
近年来，随着我国在新能源产业的不断发力，以锂电池为主的新能源汽车呈现出强劲的增长势头。
在新能源汽车增长的带动下，上游锂盐产能快速扩张，导致市场供需失衡和价格波动。
SMM（上海有色网）统计显示，截至2023年12月，我国磷酸铁锂月产能已达35.6万吨，较2022年12月增加17.8万吨，增幅101.5%。 新增产能几乎翻倍，但碳酸锂的需求却无法匹配如此巨大的增长。
广发期货发展研究中心研究员张若仪指出：“碳酸锂下游主要涉及锂电池，从上游来看，产能相对充裕，但开工率基本维持在40%” -50%。” 这显示了市场的供需情况。 不平衡的现状。
被市场寄予厚望的储能市场也未能为锂盐价格提供有力支撑。 数据显示，2023年1月至11月我国储能电池产量为147.22GWh。 预计2023年全球储能锂电池出货量为，同比增长38.1%。 增速大幅下滑，出货量低于预期。 业内人士表示，预计到2024年全球锂储能电池出货量将持续放缓，储能电池增速将持续放缓，难以为碳酸锂消费创造大的效益。
此外，在锂电池另一主要应用领域3C数码方面，2023年前三季度全球智能手机和平板电脑出货量均创2018年以来最低水平。由于缺乏突破性产品量产来刺激用户需求，2024年消费电子出货量可能继续疲软。
高工锂电研究数据显示，锂电池市场集中度提升，上游材料供应商需求减少。 面对供应过剩，锂电池材料产业链开始陷入价格和毛利下降、帐期延长等困境。 2023年第三季度，隔膜上市公司毛利率下降约40%，电解液领域下降约25%，阳极领域下降约20%，三元正极下降约9%，铁锂正极下降约5%。 上述细分类别的应收账款期限普遍延长。
在此背景下，一些企业的扩张力度变得更加保守。 一家锂电池企业负责人告诉记者：“目前我们还没有新增产能的计划，如何最大化现有产能是我们最关心的问题。”
“目前的产能过剩状况是毋庸置疑的，碳酸锂价格波动此前也曾发生过。这一轮价格波动将在2024年持续，直到市场建立新的供需平衡。” 莫轲说道。
挑战与机遇并存
随着上游锂盐价格持续走低，2023年多家锂矿上市公司利润将出现不同程度的下滑。
财报数据显示，2023年前三季度，天齐锂业（.SZ）净利润同比下降49.33%，赣锋锂业（.SZ）净利润同比下降59.38%，盐业净利润同比下降59.38%。莱克股份下跌53.65%，西藏矿业(.SZ)净利润下跌59.38%。 SZ）净利润同比下降76.35%。
“锂电池是一个产业链，碳酸锂价格下行会给上游锂矿带来压力，而下游电池厂则可以松一口气。” 莫轲说道。
莫柯表示：“锂电池产业链是我国制造业的重要组成部分。过去几年，由于新能源汽车市场的爆发式增长，锂电池产业链备受关注，这是也体现在相关公司的股价上。“不过，随着碳酸锂价格的不断下跌，包括国轩高科、亿纬锂能、宁德时代在内的多家锂电池制造企业的股价也出现了下跌。下跌趋势;下降趋势。
对于锂盐价格持续下跌，一位锂电池企业人士表示：“我们不希望锂盐价格继续下跌，这不利于整个行业的健康发展。现阶段，大多数企业已经与上游矿厂签署了长期协议，我们希望碳酸锂价格能够回归到合理区间。”
宁德时代（.SZ）表示，公司对未来发展和行业前景充满信心。 优质产能历来稀缺，不同锂电池企业产能差异明显。 差异主要源于公司的技术创新、制造能力、管理水平等。
事实上，无论是三元锂电池技术、磷酸铁锂、固态电池的研发，还是近年来围绕锂电池行业的技术创新，都从未停止过。 “锂电池的技术创新一直在持续，甚至与传统工业制造行业相比，锂电池的技术创新速度更快。” 莫轲说道。
中国汽车工业协会在发布2023年11月销量数据时预测，2024年我国汽车总销量预计将达到3100万辆，同比增长3%，其中新能源汽车销量将达到1150万台，同比增长20%。
“目前，我国新能源汽车市场正在持续增长，虽然未来增速可能会放缓，但其空间依然巨大，这足以支撑锂电池行业的发展。” 莫柯认为，随着产业结构的调整，未来碳酸锂的供需关系将进一步重构，从而建立新的平衡。 同时，储能市场仍处于起步阶段，其对锂电池市场的带动作用不可低估。
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