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国内市场，由于芯片禁令升级，A800、H800受到限制。 华为已经得到广泛应用，已经成为英伟达的潜在威胁。 业内人士表示，未来AI芯片市场将呈现多元化趋势，不再由一家公司主导。 尤其是在地缘政治的考验下，中国AI芯片企业也将有机会走出去，在全球AI浪潮中占据一席之地。 。
新产品竞赛“在岗”
11月16日，微软CEO Satya 在开发者大会上发布了两款自研芯片——云端AI芯片 Azure Maia 100和服务器CPU Azure 100。
其中，Maia 100是微软首款专为微软云中的大型语言模型训练和推理而设计的人工智能（AI）芯片。 它采用台积电5nm工艺，拥有1050亿个晶体管。 它针对人工智能和生成式人工智能进行了优化。 支持微软第一个亚8位数据类型（MX数据类型）。
当地时间11月16日，微软股价上涨1.76%，收盘价为376.17美元/股，市值2.8万亿美元。
此前，据媒体报道，微软极有可能在本次大会上发布一款内部代号为“”（雅典娜）的芯片，并且这款芯片已经提供给了少数正在测试该技术的微软和员工。 不过，最终发布的产品并不叫 ，而是 Azure Maia 100。
就在微软发布 Azure Maia 100 的三天前， 刚刚发布了一款名为 HGX H200 的 GPU。 据介绍，H200是第一个使用HBM3e的GPU。 其更快的运算速度和更大的内存容量将进一步加速生成式人工智能和大型语言模型，同时促进高性能计算工作负载的科学计算。 它与上一代A100类似。 与H100相比，其容量几乎增加了一倍，带宽也增加了2.4倍，使得大型模型的推理速度是H100的近一倍。
微软的H200将于2024年上市，英伟达的H200将从2024年第二季度开始通过全球系统制造商和云服务提供商上市。届时，这两个不同领域的巨头将在同一赛道上竞争。
值得一提的是，的主要客户已率先试用Maia 100芯片，该芯片正在GPT-3.5 Turbo上进行测试。 为了解决人工智能芯片短缺的问题，节省芯片成本，此前曾有消息透露，其也在考虑制造自己的AI芯片，甚至考虑过潜在的收购目标。
除了这些公司之外，英特尔、谷歌、AMD等巨头也在磨刀霍霍。 谷歌今年4月首次公布了自家AI超级计算机的详细信息，并于8月推出了全新AI芯片Cloud TPU v5e； 今年6月，AMD直接发布了一款名为 H100的GPU，直接对标的H100。 声称显存密度和容量高于 H100； 英特尔于2022年5月发布了高性能深度学习AI训练处理器Gaudi 2，近期还计划增加Gaudi AI芯片的HBM容量，并表示明年将推出第三代Gaudi AI芯片。
市场格局即将改变
巨头们争夺AI芯片有很好的理由——股息有吸引力。
在今年由生成式AI引发的人工智能热潮中，相比那些人工智能公司，为各种大型模型提供AI芯片的英伟达获得了最实实在在的好处。 除了在资本市场的价值暴涨，成为全球市值最大的半导体芯片公司外，GPU销量的激增也帮助其数据中心业务在最近两个财季创下了营收记录。
在资本市场上，英伟达赚得盆满钵满。 该公司年初开盘时股价为148.51美元/股，最高时为502.66美元/股。 当地时间11月16日收盘价为每股494.8美元，市值1.22万亿美元。
业绩方面，截至2023年7月30日的2024财年第二财季，英伟达实现营收135.1亿美元，环比增长88%，同比增长101% 。 其中，受益最直接的数据中心板块，第二财季营收达到创纪录的103.2亿美元，环比增长141%，同比增长171%。
此外，英伟达的其他几项数据也出现了显着增长。 第二财季净利润61.88亿美元，环比增长203%，同比增长843%； 非美国通用会计准则净利润67.4亿美元，环比增长148%，同比增长422%； 毛利率更是高达70.1%，而去年同期毛利率仅为43.5%，同比增长26.6%。
这种股息将持续下去。 据第三方机构预计，2023年AI芯片市场规模将达到534亿美元，较2022年增长20.9%，2024年将增长25.6%，达到671亿美元。 到 2027 年，AI 芯片收入预计将比 2023 年市场规模增加一倍多，达到 1194 亿美元。
高级通信工程师、战略规划专家袁波告诉华夏时报记者，人工智能是第四次工业革命涉及的核心技术。 未来5-10年，全球对AI芯片的需求将是巨大的，因此从市场需求的角度来看，全球主流芯片公司自然都致力于AI芯片的研发。
那么，巨头之间的竞争之后，AI芯片市场还能由主导吗？
曾经一家公司在人工智能芯片领域称霸全球，但从美国对华人工智能产业战略来看，全球安全供应链结构已经被破坏。 不再能够仅靠一家公司的芯片来构建国家未来的核心产业能力。 安全。 因此，未来AI芯片市场将呈现多元化趋势，这对中国来说也是一个机会。 对于中国本土的AI芯片企业来说，无论是国家战略还是市场前景，当外部供应链不稳定时，会带动更多的中国企业使用国产化芯片和本土化AI训练框架，中国AI芯片企业也将拥有走出中国，在全球人工智能浪潮中占据一席之地的机会。”袁波说。
华为崛起
说起中国本土的AI芯片，最近最受关注的莫过于华为的。
由于近期美国芯片禁令不断升级，专门针对中国市场提供的A800和H800也受到了限制销售。 华为的概念也受到了一波资本的热情。
科大讯飞此前曾表示，公司已于2023年初与华为启动专项研究项目，共同打造我国通用人工智能新基地，让国产大规模模型架构能够基于自主创新的软硬件。 目前，华为 910B的能力基本达到了 A100的基准。
不过，袁波认为，华为芯片和 GPU的适用场景是不同的。 在AI机器学习训练领域，其能力接近甚至部分超越的水平。 但图像图形处理较弱，只能弥补的部分。 情景：中国在人工智能方面仍然受到很大限制。 “是通用GPU，而华为是专用人工智能芯片，只能在某些领域替代，还需要对业务场景所需的现有AI算法进行重新适配，工作量还是比较大的。”从这一点来看，无论是AI芯片还是配套的AI训练框架，国产芯片与的差距还是比较大的。
当然，英伟达也不会坐视贡献了其1/5营收的中国市场无动于衷。 近日有消息称，针对中国市场开发了最新改进系列芯片——HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。 这三款芯片是在H100的基础上改进而来的。 记者向英伟达求证，但对方表示无法对此回应。
“即使再次针对中国市场推出改进型号，也不意味着使用新的GPU型号就安全，因为之前的改进型号仍然受到美国的限制，风险仍然很高。因此，在人工智能的一些领域，特别是一些涉及国计民生的场景以及重点行业的大型模型，肯定会优先考虑国产化，因此对于中国AI芯片企业来说也是一个千载难逢的机会，包括华为在内，推动国产AI芯片和AI训练框架走向成熟。” 袁博说道。
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