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“盒马生商战疯狂”的话题成为微博热门话题。 仓储式会员店盒马鲜生、山姆“追我”都下调了榴莲千层糕的价格。 据悉，山姆榴莲千层酥的价格已从128元暴跌至85元，盒马同款式的蛋糕则从99元调整至79元。
正当两大巨头争夺蛋糕的时候，传统超市行业却遭遇着尴尬的节节败退。 据央视消息，当地时间8月10日，1930年成立的英国老牌连锁零售商Wilko宣布破产。 再看中国，华润万家等大型连锁超市深度卷入“关店潮”。 迄今为止从高点最大跌幅已经超过90%，世界500强之一的家乐福也因为“赖账”而冲上了热搜。 同为超市巨头的沃尔玛应该也有同样的剧本，但近几日美国股市的股价却攀升至历史新高。 分析人士指出，它与萨姆一起改写了自己的命运。
▌商业零售下半场从会员制开始：山姆母公司沃尔玛股价创历史新高盒马崛起、山姆“刺刀”永辉超市“0会员费”或带来成本压力
近年来，沃尔玛频繁关店。 2016年至2022年，沃尔玛在中国大陆关闭了130多家门店，只剩下365家门店。 不过，旗下的42家山姆百货却一路高歌猛进，以一己之力卖掉了沃尔玛的所有门店。 金额已经达到了3亿。 沃尔玛股价周一创下历史新高。 财报显示，沃尔玛中国2024财年Q1（2023年2月1日至4月30日）净销售额53亿美元，同比增长28.3%，电商业务净销售额增加了54%。 其中，山姆自有品牌Mark表现出色，实现了46%的销售额增长。
商业零售的下半场是从付费会员制开始的。 传统超市曾经把店面开得尽可能大，用数万个SKU来取悦所有消费者，但Sam只保留了4000多个SKU。 分析人士指出，这样做的好处是可以真正实现我卖的东西，消费者爱买。 山姆之所以能够实现供给决定需求的前提，是因为它已经通过会员体系完成了对消费者的筛选。
国盛证券芙蓉去年年底发布的研究报告显示，会员制超市在中国于1996年初具规模。高端会员店针对中高收入群体，全球精选成本-通过大量采购和运营自有品牌来获得有效的产品。 成本，通过会员费收入和产品差价实现利润。 欧睿咨询数据显示，中国主流线下零售业态中，与四年前相比，只有仓储式会员店保持收入增长，且增速接近20%。 到2022年，这种格式在中国的销售额也将从四年前的18亿美元增长一倍多，达到37亿美元。
一路狂奔的背后，是以盒马为代表的中国力量的崛起。 事实上，榴莲千层只是盒马与山姆肉搏战中的冰山一角。 2020年10月，首家盒马X会员店在上海开业，随后山姆会员店于2021年在上海开业。今年7月30日，盒马会员店在上海地区推出“宜山价”促销。 活动名称中的“一山”二字被认为是有寓意的，盒马推出了多款带有“一山价格”的产品，在Sam里你也能找到类似的同类型产品。 从行业来看，价格战的背后，体现的是会员制超市的竞争。
分析人士指出，盒马之所以被山姆看好，是因为它是零售市场的新品种。 依托拥有数万亿交易额的天猫，盒马正在用一套山姆可能看不懂的互联网玩法颠覆整个零售体系。 与巨头竞争的能力。 此外，今年6月，阿里启动1+6+N改革。 据悉，盒马上市预计将在未来6-12个月内完成，或将成为阿里组织变革后首个独立上市的业务集团。
盒马公开数据显示，2022年，盒马X会员店增长超过247%，客单价同比增长30%左右。 据了解，2023年，预计将在中国开设6家山姆会员店，年底前全国山姆会员店数量将增至48家。 相比之下，永辉超市自2019年达到峰值1440家以来，门店数量不断减少，2019年至2020年4月1日期间，关店总数达到349家。永辉超市门店数量降至1029家。
付费会员制成为零售业的新战场。 家乐福、大润发、麦德龙、人人乐、家家悦、华联、永辉超市等国内超市品牌均开设了至少一家仓储式会员店。 不过，与同行提高门槛不同，永辉直接采取“0会员费”模式。 低价+0门槛的模式下，永辉的仓储店更像是平价大卖场。 不过，永辉近年来并未在年报中单独披露更多关于仓储式会员店的信息。 另有分析指出，仓储会员店的本质是赚取会员费、销售低价产品，但永辉在强调低价的同时也采取“0会员费”，这可能会给运营成本带来很大压力。 号称三年内开设100家付费会员店的家乐福则受到资金链紧张的影响。 今年4月，家乐福中国相继关闭了上海成山路店和上海中山公园店两家会员店，其中上海成山路店为家乐福。 会员店第一家店。
值得注意的是，分析人士指出，盒马与山姆为了一块蛋糕的“争夺”，本质上是中产股时代的“抢人头”。 据相关测算，像山姆会员店这样的付费会员店需要20万-30万会员才能支撑一家店铺。 如果按照城市人口计算，在北京这样的城市开设5家会员店很可能会导致市场过度饱和。 这意味着短期内市场规模难以出现大幅增长。 会员店“”2023财年第三季度业绩也不及预期。 报告期内，公司总营收为536.48亿美元，低于市场预期的546.6亿美元。 公司净利润为13.02亿美元，较上年同期的13.53亿美元下降3.8%。
▌传统商业超市艰难转型：A股生鲜超市龙头永辉超市与京东传闻股价探底“涟漪”“站队”互联网巨头拥抱流量面临流量竞争
与如火如荼的仓储式会员店形成鲜明对比的是，传统超市在逆境中积极“自救”。 从业绩来看，A股生鲜专卖超市龙头永辉超市7月14日公告，预计上半年净利润3.9亿元。 这背后是“断腕”的价格和线上业务的突破。 对于本次预盈利，永辉在业绩预告中表示，是积极推进门店优化、关闭部分长期亏损门店、大力推进数字化等一系列措施的结果。 另一家线上业务红旗链的半年报也实现增长。 其周二公布的半年报显示，净利润2.57亿元，同比增长15.23%。 开元证券研报指出，红旗连锁以“红旗云”为核心，以线下门店为依托，线上运营为补充，加大与线上平台的业务合作，持续发展到家业务和直播业务。
近两年来，永辉超市经历了“至暗时刻”。 2021年和2022年将分别亏损39.44亿元和27.63亿元。 全部抵消。 如今，转型路线似乎给了永辉希望。 数据显示，2022年，永辉虽然仍深陷亏损泥潭，但其线上业务将“异常抢镜”。 全年线上业务收入159.36亿元，同比增长21.37%，日均订单量51.8万单。 一季报还显示，线上业务收入40.2亿元，占比16.90%，“永辉生活”注册会员数已突破1.05亿。
尽管半年报预测盈利，线上业务取得突破，但永辉超市的股价表现仍徘徊在底部。 直到8月1日，与京东传出“牵手丑闻”，永辉超市当天大涨近4%，次日涨停。 股价“见底波纹”，创年内最高点。 不过，当日该公司盘后发布公告称不存在“京东正在洽谈全资收购永辉”的消息后，股价一路下跌。 长期来看，曾经突破1000亿元的永辉超市总市值如今只剩下300亿元左右，累计跌幅接近80%。 曾经遍布大小城市的“大润发”超市，其母公司香港上市公司高鑫零售，基本复制了永辉超市的轨迹。 2020年，股价短暂创出历史新高，随后一路下跌。 迄今为止，最大跌幅已超过九成。
事实上，此次传出“丑闻”的京东也是永辉的线上渠道之一。 当“京东正在与永辉洽谈收购事宜”的消息传出后，有网友评论道，“这个消息每六个月发布一次，我至少见过两次”。 早在2015年8月，京东就投资了永辉超市。 彼时，正是生鲜电商发展的“黄金时期”。 每日生鲜、天猫生鲜、盒马鲜生、顺丰优选等头部平台。 他们陆续进入游戏。
在互联网影响下的新零售业态的冲击下，传统超市被迫进入转型时刻，选择与互联网巨头“站队”。 分析人士指出，2014年以来，阿里陆续入股银泰百货、苏宁易购、三江购物中心等商场； 2016年，沃尔玛与京东达成战略合作，山姆会员商店正式独家入驻京东。 总体来看，大润发、新华网加入阿里阵营，永辉超市、沃尔玛、家乐福加入腾讯阵营。 2017年，永辉超市推出超级物种，主打“餐饮+零售”业态，定位高品质生鲜体验店，对标阿里巴巴旗下盒马鲜生。 同年，腾讯收购永辉超级物种5%股权。 第二年，家乐福也入局。 三者联手拥抱线上流量。
值得注意的是，分析人士指出，超市与互联网巨头的联盟也面临着流量竞争。 在双方的合作下，商超看似拥有了电商平台的流量，但实际上很难转化为有效订单。 一家店铺的供货规模和丰富度无法与全平台数百万商家相比。
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