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备受市场关注的“个人线”公募瑞源基金7月20日公布了旗下三款基金产品2023年二季报，三款产品均逆势大幅加仓宁德时代。
百亿基金经理付鹏博的最新业绩也公布了。 第二季度，其基金净值下跌超过6%，基金管理规模也相应萎缩。
旗下3只基金全线亏损
数据显示，截至6月30日，瑞源基金最新管理规模为506.07亿元，较上季度减少近35亿元，缩水约6%。 其中规模最大的基金是瑞源成长价值。 按AC股份合并计算，最新基金规模为254.29亿元，占公司总规模的50%。 由“顶级”基金经理付鹏博和朱琳共同管理。
从业绩来看，瑞源基金（合并AC股份计算）三只基金产品二季度业绩全线“负”。 报告期内，瑞源成长值空调单季度收益率亏损超过6%，瑞源均衡值空调三年亏损超过5%，瑞源稳定配置两年持有空调业绩亏损也超过0.5%，均跑输同期业绩比较基准。
其中，傅鹏博旗下的瑞源成长价值本季度利润亏损最为严重。 今年二季度，瑞源成长价值A/C当期利润分别为-14.78亿元和-1.84亿元，这意味着瑞源成长价值今年二季度的利润总额亏损为16.62亿元。
针对二季报相关问题，《华夏时报》记者7月21日采访了瑞源基金，但截至发稿，尚未得到具体回复。
新能源汽车龙头企业大规模增加
仓位调整方面，瑞源基金三位基金经理付鹏博、赵峰、饶刚二季度整体更换的股票并不多，但多只重仓股票出现了不同程度的减持。
以付鹏博旗下基金产品为例，瑞源成长值持股前十名分别为中国移动、宁德时代、三安光电、通威、立讯精密、万华化学、东方雨虹、广汇能源、新舟邦和金博。 整体变化不大。 只有金博股份进入十大持股行列，三诺生物则退出十大持股行列。 此外，中国移动、三安光电、通威股份、立讯精密、万华化学、广汇能源、新洲邦业等均有所减持。
付鹏博在二季报中指出，减持有的是基于个股短期表现同比、面临估值压力，有的是重新评估景气度后做出的选择。
值得注意的是，瑞源基金旗下三只基金均逆势增持新能源汽车龙头宁德时代，三位基金经理付鹏波、赵峰、饶刚均保持中国移动在最大持股名单中的榜首位置。
具体来看，傅鹏博旗下的瑞源成长价值二季度增持宁德时代近349万股，涨幅高达74%。 同样，赵峰旗下瑞源均衡价值也三年加仓宁德时代，较一季度增幅超120%，期末持仓超10亿元。 此外，饶钢旗下瑞源两年的稳定配置，也让其在宁德时代的地位提升了近90%。
萨摩云科技集团首席经济学家郑雷向华夏时报记者分析，基金经理重仓新能源领域的逻辑可能是因为新能源仍然是一个有前景的赛道，而且市场已经调整了很长时间。 不过，在投资新能源领域时，仍然需要仔细筛选，选择最有潜力的标的。
前海开源基金首席经济学家杨德龙对华夏时报记者表示，上半年市场获利效应不强，尤其是新能源、消费等龙头股估值下跌。 展望下半年市场，市场风格或将转变。 前期跌幅较大的消费白马股和新能源龙头股有望吸引资金配置，从而迎来复苏性上涨的机会。
股市重心有望逐步上升
展望下半年，付鹏博、赵峰、饶刚等瑞源基金旗下多位基金经理对股权投资仍持积极乐观的态度。
付鹏博、朱琳在二季报中指出，考虑到上半年，除TMT、传媒、华语字头板块外，市场仍处于调整阶段，整体估值处于历史低端。 如果能够选择一批基本面改善且估值合理的低估值的股票，可能会带来良好的长期回报。 截至二季度末，付鹏博瑞源成长值股票仓位为92.03%，较2021年一季度末提升0.95个百分点，仍保持较高仓位。
百亿级基金经理赵峰也表示，对优秀的行业龙头企业依然充满信心。 考虑到公司的估值和成长性，相当多优秀的龙头公司的长期回报远比市场的无风险回报水平更具吸引力。
赵峰还指出，从目前来看，股权投资仍是未来最具吸引力的方向。 无论是被低估的高股息目标还是高增长目标，都有机会创造远超无风险利率的回报水平。 但随着经济增速放缓，市场整体回报率会下降，标的选择需更加谨慎。
基金经理饶刚、侯振新在报告中指出，展望下半年，近期新能源汽车、居民消费等领域的鼓励政策已率先落实，预计下一阶段市场仍将处于政策保护期。 在经济和政策共振的环境下，结合当前较低的估值水平，股市中枢有望逐步上升。
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