财经新闻网消息：
11月29日晚间，新华保险（.SH）发布公告称，公司与中国人寿保险股份有限公司（以下简称：中国人寿）各出资250亿元共同设立私募证券投资基金有限公司., 有限公司
其中，新华资产、国寿资产各出资500万元共同设立基金管理人公司（以下简称基金管理人），担任上述私募基金公司的管理人。
公告显示，上述私募基金暂定名为洪湖私募证券投资基金有限公司，注册资本500亿元； 对应基金管理人暂定名为国风兴华私募基金管理有限公司，注册资本1000万元。 两家公司分别向新华网和中国人寿提供1:1的货币注资。
海通证券介绍，上述私募基金均采用公司形式，试点基金期限为10+N年。
“本次投资符合国家相关政策和公司未来整体战略发展方向，进一步增加符合公司投资战略的长期投资资产，优化保险资金资产负债匹配，提高效率资金使用情况。” 新华保险在上述公告中作出了解释。
据中国基金管理协会统计，截至2023年10月末，我国现有私募基金管理人21720家，管理基金只，管理基金规模20.59万亿元。 其中，私募证券投资基金管理人8479家，现有私募证券投资基金98068只，现有规模5.73万亿元。
然而，虽然私募投资基金管理人有8000多家，但背后的保险玩家却很少见到。
海通证券认为，此次合作或旨在响应监管号召，支持资本市场稳健发展。 近期，监管出台多项政策引导保险资金支持资本市场发展。
9月10日，国家金融监管总局发文优化保险公司偿付能力监管标准。 在提高未来政策盈余计入核心资本比例的同时，也降低了沪深300成分股等资产的风险因素。
随后，10月30日，财政部修订了国有商业保险公司经营业绩评价指标要求，将“净资产收益率”由“当年指标”调整为“三年周期指标”相结合“指标+当年指标”的考核方式强化了对长效考核机制的指导。
海通证券预计，后续相关投资或将纳入两家保险公司整体资产配置规划，并按正常投资安排进行管理。 受新会计准则等因素影响，该基金未来不排除重点关注高分红等策略。 按2023年中投资资产规模计算，250亿投资分别占国寿和新华总投资资产约0.5%和2.0%，占核心股权资产约4.2%和13.3% （股票+基金），对整体投资影响比较大。 小的。
保险资金运用领域资深专家卢晓月也对界面新闻表示：“保险资管公司设立私募证券投资基金后，预计主要投资方向将是A股。虽然保险资金次要市场投资板块也要看行业轮动，但普遍偏爱大盘蓝筹股和高股息股。”
以今年三季度保险资金搬迁数据为例。 数据显示，三季度，766家上市公司前十大流通股东中出现险资。 剔除中国人寿集团持有的中国人寿、中国平安集团持有的中国平安股份后，截至三季度末，保险资金持有的股份总数为683.13亿股，市值为6429.61亿元，较二季度分别增加16.75亿股、16.75亿股。 204.90亿元。
表：三季度险资增持前20名个股 数据来源：界面新闻整理
报告期内，保险资金增持股票共387只。 获得保险资金大额投资的前20只个股普遍抗跌，且不乏涨幅明显的个股。 比如，三季度获得保险资金增持的前20只个股中，有12只个股三季度正盈亏，7只个股涨幅超过10%。
20强企业中，神火股份第三季度涨幅最大，达31.38%。 此外，招商南油（.SH）和陕西煤业（.SH）涨幅也分别高达15.38%和14.61%。
与此同时，前述20只股票的股息收益率也尤为抢眼。
据统计，今年三季度，邮储银行、中国石化、北京银行、建发股份（.SH）前三季度归母净利润均超过10%亿元，归属于建发股份有限公司母公司净利润同比增长。 高达239%； 此外，股息方面，陕西煤业的股息率（近12个月指标，下同）达到12.10%，建发股份、中国石化、北京银行、邮政的股息率储蓄银行也高出5%。
中泰国际战略分析师严兆军此前对界面新闻分析称，由于保险资金负债端久期较长，为了产生足够的现金流来支撑投保人的责任，资产负债久期必须匹配。 保险资金大部分资产会投资于固定收益产品，而股权投资则会选择分红高、股息高、股价和公司业绩相对稳定的公司。
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