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半导体触底反弹迹象渐显半导体行业的周期底部似乎正在慢慢显现。眼下行业正处于“U型”周期复苏底部，从历史上看，半导体库存天数的逆转是行业股价上升的一个强信号。但尽管长远来看，半导体行业的长期投资价值不言而喻，且目前整体仍处于低估状态，但不得不说的是，成长赛道近来波动加大，对仍在场外观望的基民来说，不要因为近期的反弹，一时冲动就梭哈入场，入场前要先了解板块的成长逻辑以及想要买入的基金的详细情况。
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北向资金全天净买入10.值得注意的是，本周北向资金保持了5天连续净流入，共计爆买195.6亿元；单周净买入额创逾5个月新高。尤其是人民币的连续升值，可以说给大家吃了定心丸，也带动两市成交额回升至9000多亿。反弹最猛的存储芯片，今天盘中周涨幅一度来到11%。具体到个股，本周涨幅为正的个股数量为2852只，累计下跌的则为2212只。当然，这里并不建议大家继续去追本周涨幅靠前的板块或个股了。
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白糖：预计未来9月合约仍延续小幅反弹行情周四原糖期价继续小幅反弹，主力合约收于24.国内因库存有限，目前需求继续保持，进口短期仍难兑现，现货报价提价，预计未来9月合约仍紧跟现货延续小幅反弹行情。棉花：预计短期郑棉维持高位震荡主力09合约持仓净流出，01合约持仓持续增加，市场情绪高涨，但涨势暂缓，预计短期郑棉维持高位震荡。
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Wood）的粉丝们不离不弃；而在美股进入牛市的阶段，他们竟然选择了离开，是怎么回事？但是数据显示，基金在最近几个月仍出现了资金外流的迹象。Sohn表示，虽然追踪的高贝塔系数股票强劲反弹，但资金并没有流向基金。在前两年，ARK旗下多只基金亏损严重，其中ARKK在2021年下跌了24%，在2022年又跌了67%。据的统计，截至今年一季度末，ARK的重仓股和AI基本没有太大的关系。
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受此提振影响，美元指数止跌反弹开始重新上涨。此外在同一时间欧洲央行利率声明体现的较为鸽派，让一好一坏的对比之下，市场情绪大变，美元指数出现直线拉升，现货黄金多头全面失守，最终演变成空杀多的惨烈局面。从走势上看，昨日上行第7浪已经被M头快速终结，空头下行继续进行，由于大幅快速下跌后出现反弹，预计反弹后还将继续下行。
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个股方面，周五龙头科技股全线上涨。1%，连涨两日至7月19日以来高位；奈飞收涨略超3%，走出连跌三日所创的6月8日以来低谷；谷歌母公司收涨近2.AI概念股齐反弹，且跑赢大盘。此外，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨6.小鹏汽车、哔哩哔哩涨超15%，值得注意的是，小鹏股价一周内已上涨60%，现报23.就在7月28日，A股、港股市场刚联袂上演大反攻，盘面上更是出现了牛市最强信号：券商股狂掀涨停潮！
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年内第三个做多窗口开启四大拐点8月共振下，A股有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口，配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。伴随政策定调积极，8月上旬市场或迎来一定的反弹。本周，股票市场的右侧拐点得到确认，在整体上涨之中延续从前期强势板块到非强势板块的切换，共识将继续加速凝聚。
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回顾7月，市场对政策预期的博弈开始逐渐加深，在刺激政策加码的预期之下，市场风格开始逐渐向顺周期板块倾斜。一方面，白酒、家居、汽车及航运等偏顺周期的消费类开始获得资金青睐出现反弹，行情背后是市场在博弈对经济刺激政策的出台；而另一方面，游戏、传媒及计算机等强势板块开始调整。因此，我们强调，伴随政策定调积极，8月上旬市场或迎来一定的反弹。8月金股组合：
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国际知名投行高盛看多A股，认为中国股市的战术性反弹窗口现已打开。7月26日发布的一份报告中，高盛指出，随着政治局会议确定下半年经济政策基调，多方支持性政策举措定调，尽管对结构性增长的担忧普遍存在，但中国股市的战术性反弹窗口现已打开。由此，高盛重申超配离岸和在岸中国股票，并表示未来12月MSCI中国指数有望达70，沪深300指数有望上涨至4500点。
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中信建投证券：进攻，把握顺周期行情股票特征从指数行情转向结构行情，主题成长接力。本轮市场的反弹与行业策略选择，重点在于理解风险预期的缓释，盈利增长或周期性因素预期的上修相对是有限的。中金公司：指数有望震荡上行，阶段性关注价值风格行业建议：阶段性关注价值风格，中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。事实上，一个与消费板块行情高度正相关的重要指标建信高金宏观增长因子已经触底回升。
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7月行情正式收官，新基金发行环比6月明显下降，新基金的总规模甚至还要低于此前低迷的5月。不过，整个7月份的大部分行情较为震荡，同期新基金的发行数据相对不太理想。基金发行何时回暖至于基金发行何时回暖，公募排排网产品经理徐圣雄在接受《国际金融报》记者采访时表示，新基金发行回暖往往会滞后于行情。接下来新基金发行能否回暖取决于几个方面：其一，A股行情的持续性。一边是基金发行遇冷，另一边是月底的反弹行情。
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对于本轮猪价快速上涨，中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇向财联社记者表示，猪价自7月中下旬已开始有反弹迹象，最近一周上涨速度有所加快，根本原因在于季节性供需形势出现好转，根据一般规律，6、7月份供应属于淡季，生猪存栏处于全年相对较低水平，此外这次猪价日内甚至出现过超1元/斤跳涨情况，主要叠加情绪因素。
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反弹之路又为何总是一波三折？基民如何应对？反弹之路为何总是一波三折？从年初至春节前的“强预期、强现实”市场普涨；再到春节后至4月底的“强预期、弱现实”区间震荡，与经济总量相关性较低的AI+领涨；然后是4月底至7月中的“弱预期、弱现实”，沪指点位触及本轮调整的低点，行业普跌。但市场反弹又为何一波三折呢？历史上的五次底部反转：获利回吐与进二退一
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另外，鲍威尔在之前的新闻发布会中的措辞中表示“在判断何时降息时，需要考虑通胀水平和下降的速度”，最近，有相关数据显示美国通胀问题有降温的迹象，如果说在今年晚些时候继续获得强劲的经济数据的话，就会愈发加大停止加息或者此后将暂停加息的预期。5的话，那么将利好黄金，金价将继续反弹。
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这一消息公布后，美元和股指期货走弱，现货黄金走强，并重回1950关口。尽管出现了修正反弹，但金价反弹幅度似乎不大评级下调消息传来后，金价反弹，但仍处于守势，这是因为美国经济数据大多乐观，且美联储9月加息的可能性增加。然而，许多投资者对美国经济数据的预期较乐观，美元指数持续反弹，金价仍承。
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最近一段时间，随着美元指数从低位反弹，人民币对美元汇率亦有所承压。数据显示，8月2日，离岸人民币对美元汇率跌破7.此外，中国外汇交易中心公布的数据显示，近几日人民币对美元汇率略显弱势。“近期人民币汇率承压主要是受美元指数反弹和避险情绪等因素影响。不过，巨丰投顾高级投资顾问林海明对记者分析称，截至8月3日，美元对人民币连续3个交易日反弹，总体反弹约500个基点。“对于后续人民币汇率走势不必过分担忧。
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周三现货黄金在1945走出反弹，最高刚好齐平于前期高点1953，在此点位没有破位的情况下走出回落空间，小非农ADP数据利空加大了黄金下跌的空间，最低在1932，日线再次收阴，由此可见，目前市场偏向空头，周四，周五或还有下行空间。美联储今年恐降息100个基点，黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头？
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周五美国将公布7月份非农就业报告(NFP)，届时可能会出现更准确的情况。小时线来看，黄金当下走势多次反弹上攻1939未果，短时间1939-1941区间形成了较为明显的压制区，再者就是日内价格再度刷新昨日的低点，所以短期之内价格运行至这一带附近完全有足够的理由直接放空。美联储今年恐降息100个基点，黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头？
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英国央行如期加息25基点，未来加息概率依旧很大昨日周四晚间19：00，英国央行如期加息25个基点，将关键利率升至5.这也是英国央行连续第14次上调关键利率，该央行表示，未来可能再次加息，以控制通胀。美联储今年恐降息100个基点，黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头？
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更深入来看，赵晓东认为，这波反弹的核心原因是市场已经进入基本面、估值、预期的三重底部，利空因素对市场影响已经得到较充分的反映和释放。一方面，高层政策的呵护会扭转市场悲观预期，整体估值有望修复；另一方面，经历上半年的下跌后，很多优质企业的估值变得更低，吸引力更高，出现的投资机会也会更多。但从中长期看，市场现在依然处于基本面的底部，整体估值也是相对低位，具备长期投资价值。
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本轮黄金反弹主要得益于两个方面，一方面美国债务危机再露苗头，政府可能出现再次关门情况；其次就是周四的美联储利率决议，就目前情况来看，九月份基本可以确定不加息。所以，黄金得以迎来喘息机会借势反弹。所以，黄金日内冲高至此后会有承压表现，那么也刚好借助这个回落机会来介入多单。美联储今年恐降息100个基点，黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头？
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现货黄金经过前几个交易日的反弹冲高后，劲头松懈了下来，纽约尾盘略走低收盘在1930美元附近。凯投宏观的说：“今年金价有进一步下跌的空间，因为投资者将黄金作为对冲经济不确定性和高通胀环境的工具的需求实际上有所减少。技术层面上，金价自1,900美元水平反弹后，目前仍保持在近期反弹的高点位附近。在美联储宣布决议之前，金价可能会保持着窄幅横盘整理走势。
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现货黄金价格昨日探高回落，日线收盘十字阴K线，上影线较长，冲高至1947.随着美元下探启稳回升收复失地，黄金应声而下，回吐日内涨幅并收在低位。日线局部承压收低，短线看回落。小时图伴随一波连阴回吐，重新失守1930之下，今日金价短线将依托1930-1935做阻力点反弹看空。短线看一步回落。
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把握当前布局时机最后，长假前市场成交量快速萎缩，各类资金卖盘消化接近尾声，场内外资金在数据验证期保持观望，随着节后数据集中披露，买股意愿将明显增强，当前市场底部正在夯实。震荡底部区域，把握交易性反弹。目前已积累足够积极因素，节前有望延续上涨趋势。
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把握当前布局时机最后，长假前市场成交量快速萎缩，各类资金卖盘消化接近尾声，场内外资金在数据验证期保持观望，随着节后数据集中披露，买股意愿将明显增强，当前市场底部正在夯实。震荡底部区域，把握交易性反弹。目前已积累足够积极因素，节前有望延续上涨趋势。
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