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政策主导大类资产表现的主线逻辑仍在持续，市场或仍将围绕政策预期反复博弈，预期的变化将主导短期行情的节奏。中长期而言，政策逐步落地，海外加息进入尾声，叠加A股整体估值水平处于历史低位，对A股保持相对乐观的态度，债市或延续震荡走势。中长期而言，政策逐步落地，政治局会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，同时海外加息进尾声，叠加A股整体估值水平处于历史低位，对A股保持相对乐观的态度。
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从数据反映的现实情况来看，我们认为近期降准的概率比较大，甚至不排除进一步降低政策利率的可能性。从数据反映的现实情况来看，我们认为近期降准的概率比较大，甚至不排除进一步降低政策利率的可能性。我们认为①降准大概率在三季度落地，向市场投放中长期流动性。参考近期央行政策表态，我们认为近期降准的概率比较大，甚至不排除进一步降低政策利率的可能性；同时央行或将加快引导推进存量按揭利率的调整；预计地方债的发行使用也将在三季度明显提速。
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寻找当前市场风口，上海证券表示，震荡中保持乐观，静候政策渐次落地；中航证券指出，降息后有望迎来降准，A股当前或为调整的拐点；华宝证券认为，需求仍为核心问题，宽松仍有空间。基本观点：整体上看，以7月综合PMI产出指数继续处于50%以上的扩张区间为代表，当前宏观经济复苏势头在延续。A股当前或为调整的拐点核心观点：当前经济仍处于筑底阶段，我国济进一步企稳向上需要政策面的进一步发力。
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中金公司表示，当前A股市场已具备较多偏底部特征。从上市公司的盈利增速预期来看，机构普遍认为，今年下半年A股上市公司盈利有望出现明显改善，这为市场的改善提供了基本面的支撑。估值优势叠加上市公司盈利预期的持续改善，机构普遍认为，伴随着稳增长政策的持续落地，当前市场已经处于底部区域，市场机遇大于风险。
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1、当前满足市场底的绝大部分条件，在政策响应明显加快、获得感明显增强的背景下，需要积极乐观，迎接年内最重要的一波做多行情。Hole会议发言的重心仍是通胀，整体论调中性，既对今年以来美国核心通胀水平回落以及近期劳动力市场逐步再平衡的现象表示认可，也再度明确了2%的通胀目标，并对未来通胀的前景表示谨慎。行业配置的主要思路：政策底再夯实，无需悲观。
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从市场反应来看，与历史上长周期调整后的重要底部区域类似，在密集的支持实体经济和资本市场的政策出台期间，市场预期和情绪的扭转往往相对滞后，进而形成阶段性的“磨底期”，从“政策底”逐步探寻“市场底”。在市场偏底部时期配置此类企业，有望在中期获得更好收益回报。当前市场进入“磨底期”，保持耐心布局长线机会，“超调”股中期有望相比市场有超额表现。从市场反应来看，与历史上长周期调整后的重要底部区域类似，在密集的支持实体经济和资本市场的政策出台期间，市场预期和情绪的扭转往往相对滞后，进而形成阶段性的“磨底期”，从“政策
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9月22日(星期五)，今日报刊头条主要内容精华如下：9月21日，商务部新闻发言人何亚东在商务部例行新闻发布会上介绍，2023年1月份至8月份，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资5856.近日，有公司债券半年报闹出“乌龙”，财报中原本应该是公司名称的内容却显示为私人聊天信息，引起市场一片哗然。
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“纠结”的九月接近尾声，四季度A股行情将如何演绎？有券商指出，四季度市场有望回归大盘蓝筹风格。中金公司策略团队则建议，当前可自下而上梳理可能已“超调”个股。安信策略团队复盘历史上A股在三季度和四季度的行情特征与边际变化，总结出四季度配置五大规律：
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各方面将如何发力稳增长？近期，国内稳经济、稳预期政策陆续出台落地，宏观经济运行出现更多积极的边际变化。8月经济金融数据普遍好于预期，下阶段货币政策将如何发力？邹澜表示，货币政策应对超预期挑战和变化仍然有充足的政策空间。邹澜介绍，人民银行将综合运用多种政策工具，保持流动性合理充裕；发挥国有大行的支柱作用，增强信贷增长的稳定性。
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6月23日，香港恒生指数震荡下跌，截至发稿，恒生指数跌1.63%，恒生科技指数跌幅扩大至2%。新能源汽车股领跌，小鹏汽车跌超7%，蔚来跌超6%。科技股、消费股走低，海底捞跌约3%，美团跌约3%。机构：预计恒生指数短期将恢复波动市！港股的走向更多取决于中国自生的内生经济增长动力及政策的预期，当恒生指数升近20,000点，进一步上行需要更强的政策刺激及内生增长配合，预计恒生指数短期将回复波动市。
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