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继昨日“东北药茅”长春高新大跌后，今天“疫苗茅”智飞生物股价也跌惨了。4月23日，“疫苗茅”智飞生物低开低走，上午一度暴跌超15%，截至下午收盘，股价大跌12%，最新股价为34.39元/股，总市值847亿元。
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医药赛道自8月底以来的反攻势头未减。市场人士称，科技与医药两大赛道将成为年末A股上攻的主力军，但两者之间也存在“跷跷板”效应，资金在两者间反反复复，近期科技股的活跃导致医药股短期遇冷。随着医药赛道近期的攀升，多家私募机构四季度以来积极布局，许多私募机构都将布局医药纳入明年的重点交易策略。
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面对当下的医药行情，张泉认为，经历了三年下行周期，板块现已处于底部区域。底部反转信号明确，出口方向或率先启动张泉：经过三年的调整，医药行业的估值已处于历史底部区域。再结合当前行业的基本面和近期医药板块的走势，我认为底部反转信号明确。
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近期，颇受市场关注的融通健康产业基金经理万民远分享了最新观点，他认为，当前或是未来医药行业新周期的起点，核心在于行业的基本面和政策面或都处在改善的周期。从这个时点往后看，或许就是未来医药行业新周期的起点，核心在于行业的基本面和政策面都处在改善的周期里面。
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过去三年，医药板块表现欠佳。以申万医药一级行业指数为例，Wind数据显示，其从2021年2月份高点近13500点，调整到目前8400点左右，回调幅度达38%。换句话说，目前的估值低于近十年来87%的时间，仍处于低位区域，向上空间或较大。
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医药板块为何最近强势？这一消息刺激了A股减肥药概念股大涨，并拉动上游供应链高景气。随着近期上涨，医药板块估值有所提升，但仍然处于低位。国泰君安也认为，部分医药公司三季度业绩影响虽难以完全避免，但如果负面预期已较大程度反应在股价上，则进一步下跌空间或有限。
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“减肥神药”GLP-1类药物再次搅动医药行业。11日，A股减肥药板块也大涨，Wind数据显示，减肥药指数盘中最高涨超4%，收涨2.以司美格鲁肽为代表的GLP-1类药物原本用于二型糖尿病治疗，今年以来，其减肥效果备受关注，甚至被称为“减肥神药”。从糖尿病治疗到阿尔茨海默病，GLP-1类药物是否能成为“万能神药”？Wind数据显示，减肥药指数自9月以来就呈现上升趋势，多只个股也节节攀升。
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申万医药一级行业指数也大幅跑赢了同期A股主流指数：统计区间里，申万医药一级行业指数的最大回撤是67.01%（从最高点到最低点跌幅），在31个申万一级行业里，是回撤最小的三个行业之一。申万一级行业指数区间最大回撤总结一下：从历史上看，医药板块一直是A股长坡厚雪的好赛道，业绩突出，回撤和波动相对较小，牛股不少，给投资者带来过良好的投资体验。经过两年多的调整，整个市场对医药行业的复苏是有预期的。
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随着近期监管部门连续多次表达对医疗反腐的行动和决心，医药领域反腐正驶向“深水区”。而虽然低迷已久的医药板块近两日持续反弹，但这一涨势是否具有持续性还有待观察。在泰聚投资看来，医药反腐对行业最大的影响是会放慢行业供给、在一定程度上影响学术会议、招标等需求节奏。此次医药反腐力度空前，对部分高危企业会否造成类似前两年地产、互联网平台和教培行业影响，需要认真观察，不应盲目乐观。
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程可表示，从基本面的情况来看，医药行业二季度展现了非常强劲的复苏趋势，机械手术量，麻药手术药品相关的公司，收入增速非常快，而个股表现低迷更多要从资金层面去解释。1、东方阿尔法程可：医药板块基本面强劲复苏从基本面的情况来看，医药行业在二季度也是展现了非常强劲的复苏趋势，机械手术量，麻药手术药品相关的公司，收入增速非常快。2、东方阿尔法程可：现阶段可逢低布局绩优医药股
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近日，医药表现亮眼，其中医药商业已实现四连涨，医药板块开始反弹了吗？从今年二季度以来，医药行业逐渐复苏。同比来看，今年二季度的业绩复苏确定性较高，优于受上海疫情影响的去年二季度。当前医药正处历史低位，板块修复空间相对较大，当下或是布局的好时点。我所管理的中邮医药健康坚定把握行业复苏节奏，重点关注院端诊疗、中医药、创新药等细分领域，如果大家对这些方面感兴趣，欢迎在评论区与我讨论交流！
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