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金融机构付费内推模式真暗箱操作捷径还是陷阱?
2024-01-29 收藏 1

相关顾问还表示,该业务是资源型全职保录取,如果没有拿到Offer的话,会退全款。出于好奇心,李玲便和该中介机构联系,想进一步了解相关职位的付费内推情况,于是便得到前述100万元的开价。

刘强东豪车梦想:实现之路揭秘
2024-01-01 收藏 1

许多人愿意拼搏一生去追求的,便是驾驶京东老板刘强东先生所使用过的那款车型。今天,很荣幸能与诸位再次相聚,共同探讨关于实现驾驭刘强东车辆梦想的可行性途径。最后,刘先生如愿以偿,愉快地步入了心爱的豪车之旅。期待这些经验可以给诸位带来些许启示,助更多的朋友们解锁豪车之梦。

持牌投顾机构易方达基金专业投资顾问正式入驻天天基金
2023-12-04 收藏 0

在投顾服务上线天天基金平台三年后,近日持牌投顾机构易方达基金的专业投资顾问正式入驻天天基金,为平台的广大个人客户提供线上1对1的人工投顾服务。易方达基金本次上线的投顾服务覆盖了投前、投中、投后的全流程。易方达基金作为基金公司,同时也是投顾机构,团队在开展买方投顾业务时,需要进行观念上的更新。

杭州30亿量化风波未定知名百亿私募基金华软新动力被骗
2023-11-21 收藏 1

还有多少信托卷入“杭州30亿量化风波”?杭州30亿量化风波未定!知名百亿私募基金华软新动力被骗事件持续发酵。继多家信托机构被曝卷入其中后,一些购买过相关理财产品的上市公司也逐渐披露相关情况。此前,百亿私募基金华软新动力事件中,有多家信托机构涉及。

杭州30亿量化风波未定知名百亿私募基金华软新动力
2023-11-21 收藏 1

经公司对所投产品的持续跟踪以及近期市场舆情,公司关注到上述信托产品所投资的底层产品可能面临无法按期赎回的风险,上述信托产品可能面临无法按期兑付的风险。经公司与受托人、投资顾问沟通,公司已提前赎回信托1号产品的信托资金2956.34万元。

投顾业态进入生态化建设新阶段三箭齐发“三个第一”
2023-11-21 收藏 0

目前盈米基金的投顾规模占全市场总规模的20%以上,这是外界看到的成果,背后是盈米经历了一个从“基金代销服务商”向“投顾服务提供商”的转型。中国基金报记者:目前盈米基金成为投顾业务领跑者,你认为做对了哪些事情?中国基金报记者:未来盈米有哪些规划?中国基金报记者:你对盈米有哪些期许和定位?

百亿私募基金华软新动力被骗3亿本金仅提前赎回不足1成
2023-11-20 收藏 0

知名百亿私募基金华软新动力被骗事件持续发酵。继多家信托机构被曝卷入其中后,一些购买过相关理财产品的上市公司也逐渐披露相关情况。此前,百亿私募基金华软新动力事件中,有多家信托机构涉及。

中国基金报记者南深完成9笔境内债券展期方案
2023-10-11 收藏 0

但10日开盘,碧桂园股价跟随内房板块出现小幅上涨,或表明市场对公司境外债务重组已有一定预期。10日早间,碧桂园发布内幕消息公告。目前碧桂园的境外债务有多少呢?实际上,自8月初出险后碧桂园就开始考虑债务整体重组方案,主动对自身债务进行管理,率先启动的是境内债务的重组。但公告中,碧桂园同时表示,由于中国房地产市场的深度调整,进入2023年以来,集团销售额承压明显。

2023年标品信托业务闭门研讨会在京举行产品受追捧
2023-10-10 收藏 0

随着信托业加速转型,标品信托成为信托业发力的重点方向,信托资金配置向标准化资产转移趋势凸显。随着标品业务的快速发展,信托公司相继推出各类配置产品,其中,基金中的信托(TOF)产品发展最为引人注目,而TOF产品往往与证券、基金密切相关。华创证券副总裁华中炜表示,在推进标品信托过程中,资产证券化(ABS)业务也成为证券公司与信托合作的重要模式。

:中信证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定
2023-09-29 收藏 1

关于对中信证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定上述行为违反《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号,以下简称《重组办法》)第六条和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(以下简称《财务顾问办法》)第二十一条、第三十一条的规定,按照《重组办法》第五十八条、第五十九条和《财务顾问办法》第三十九条、第四十条的规定,我会决定对你公司采取监管谈话的行政监管措施。中信证券突遭监管谈话!

头部公募基金券商、三方销售合力成立投顾赛道相关公司
2023-09-27 收藏 1

】在基金投顾遍地开花之际,头部公募基金、券商、三方销售合力成立投顾赛道相关公司。在基金投顾遍地开花之际,头部公募基金、券商、三方销售合力成立投顾赛道相关公司。多家头部金融机构联手成立“投顾学院”业内人士认为,从公开信息看,广州投资顾问学院管理有限公司的成立或是由政府牵头广东省本地的金融头部机构支持投顾业务发展的项目,而易方达基金、广发基金和盈米基金的出现,则意味着或与基金投顾业务有较大关联。

✔系统化提炼债券产品亮点学会结合市场环境进行产品推荐课程
2023-08-01 收藏 0

•拥有11年以上公私募产品和策略研究经验。年以上投资顾问(IC)经验,为理财师提供行业研究、市场解读、产品分析等方面的营销支持,还有根据宏观经济形势和市场动态变化,结合深度的行业景气度研究,定期更新和解说产品策略推荐方案,协助理财师进行客户营销工作和路演。✔系统化提炼各类债券产品亮点✔学会结合市场环境进行产品推荐2、针对债券产品的营销难题,提出多维解决思路

“投顾”无证荐股被罚原经纪人未注册为投顾
2023-07-20 收藏 1

“投顾”无证荐股被罚某投资者对记者表示,赖世荣通过微博“周周一言”直播荐股,导致许多投资者被“割韭菜”,他已多次向监管举报,湖南证监局已经答复。多起违规荐股被罚“非法荐股”现象在各社交及投资互动平台上屡禁不止。记者注意到,一段时间以来,已经有多起证券行业的违规直播被处罚。

方灏:财富管理是信托公司转型主战场
2023-07-08 收藏 7

随着相关监管要求和制度的不断完善,山东国信“致力于成为基于资产配置的财富管理机构”的目标使命日渐清晰明确。财富管理是信托公司转型主战场信托公司的财富管理转型之路山东国信近几年深耕财富管理、家族信托业务领域,成立专门事业部保障业务转型发展,围绕组织架构、产品服务、品牌建设、科技赋能等多个领域,全面推进“基于资产配置的财富管理机构”建设。

证监会起草《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》征求意见
2023-06-11 收藏 26

第三,优化对投资分散度的限制要求。第二,投顾机构应契合投资顾问“服务”本质,加强适当性和服务匹配管理,扭转投资顾问服务“产品化”倾向。基金投资顾问机构提供证监会认可的其他品种的投资建议的,要求参照《规定》执行。证监会起草《规定》,旨在进一步完善证券基金投资咨询业务法规体系,明确基金投资顾问业务具体规范和监管细则,为此项业务长期、规范、健康发展提供有力法治保障。

基金投资顾问业务管理规定出台重申投资环节重大事项需履行
2023-06-11 收藏 17

看点一:部分机构存在“重投轻顾”问题展示业绩的,只能在为投资者完成服务匹配后,且仅能展示过往1年以上的整体业绩,还需同时披露波动率、最大回撤等风险指标。看点五:豁免基金从业人员投资本公司基金锁定期要求提供私募证券投资基金投资建议的,明确单一客户配置比例、总配置比例、私募证券投资基金范围等规定。豁免基金从业人员投资本公司基金锁定期要求。

信托业数字化转型深入推进服务项目端模式转为服务好财富端
2023-05-20 收藏 25

数字化转型是近些年信托机构最关注的领域之一。随着信托业加速回归本源,信托公司也加快调整业务模式,逐步从过去重视服务项目端模式转为服务好财富端,以实现受益人利益最大化。有可能成为信托公司在推进这一转变过程中可以使用的重要工具之一。随着信托业数字化转型深入推进,智能客服也成为许多信托公司的重要选择。

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