1月17日资本市场预警信息

编辑：佚名来源：财经新闻网

2019-01-17 09:23:46

　　导读

　　1、国务院总理李克强表示：今年经济下行压力加大，必须做好应对困难的准备。

　　2、银保监会主席郭树清：聚焦金融乱象背后的利益勾结和关系纽带坚持靶向治疗。

　　3、29家违规企业被纳入电信业务经营不良名单。

　　4、业绩寒冬基金经理离职潮提前来临。

　　5、开年半个月险企被罚超700万元 30家保险中介罚金占比近四成。

　　6、美联储经济状况褐皮书：美国大多数地区的经济增速出现疲软迹象。

　　7、苹果将在一些部门削减招聘量。

　　8、新农开发：7.69亿元资产转让款逾期未收回将采用法律手段追偿。

　　9、乐视网：贾跃亭已累计被动减持1%股份。

　　10、万科董事会深铁三位董事、监事请辞。

　　11、森远股份2018年业绩预亏并购吉公机械全额计提商誉减值。

　　12、楚天科技：46.80%限售股上市流通。

　　13、麦捷科技：股东拟减持不超5.33%股份。

　　14、涪陵榨菜：股东东兆长泰集团拟减持公司1%股份。

　　15、新宝股份：42.39%限售股上市流通。

　　16、森远股份：预计2018年度业绩亏损。

　　17、广哈通信：预计2018年度净利润同比下降66.54%-73.77%。

　　18、同孚实业6亿元私募债项目出现到期未兑付情形。

　　19、16同益债：构成实质性违约。

　　经济预警消息

　　1、李克强主持召开专家学者和企业界人士座谈会。李克强表示今年经济下行压力加大，必须做好应对困难的准备，坚持稳中求进，深化供给侧结构性改革，加快转变经济发展方式，不依赖传统路径；要加强定向精准相机调控，以宏观政策的稳定性、针对性、有效性对冲外部环境的不确定性。

　　2、郭树清：聚焦金融乱象背后的利益勾结和关系纽带坚持靶向治疗。1月15日至16日，银保监会召开全系统2019年党风廉政建设暨纪检监察工作会议，郭树清指出，坚决贯彻落实“加大金融领域反腐力度”的重要指示和工作部署，聚焦金融乱象背后的利益勾结和关系纽带，坚持靶向治疗，精确惩治腐败，突出重点削减存量、零容忍遏制增量。

　　3、银保监：要坚持不懈治理金融市场乱象把防范系统性风险与服务实体经济更紧密结合起来。中国银保监会召开2019年银行业和保险业监督管理工作会议。会议要求，要坚持不懈治理金融市场乱象，进一步遏制违法违规经营行为，有序化解影子银行风险，依法处置高风险机构，严厉打击非法金融活动，稳步推进互联网金融和网络借贷风险专项整治。会议强调，必须把防范系统性风险与服务实体经济更紧密结合起来。有效增加资金投放和融资供给，积极支持国家重大战略实施，扎实推进普惠金融，助力打好脱贫和污染防治攻坚战。大力支持民营企业和小微企业，在信贷供给增加的基础上保持融资成本处于合理水平。

　　4、29家违规企业被纳入电信业务经营不良名单：据工业和信息化部消息，依据《电信条例》《电信业务经营许可管理办法》等法律法规，四川、吉林等通信管理局对扰乱市场秩序、违法违规经营电信业务的29家企业给予警告、罚款等行政处罚，并将其依法纳入电信业务经营不良名单，其中包括中国联通长春分公司等。

　　5、业绩寒冬基金经理离职潮提前来临：2019年初以来，截至1月16日，已经有近120则基金经理变更公告，远超2018年同期。除了增聘基金经理或者内部工作调整等原因外，其中一些变更则因基金经理离职引起。业内人士分析认为，与往年年终奖发放完成后进入人事变动高峰期不同，由于2018年A股市场表现不佳、基金业绩整体告负，导致2019年初的这波离职潮提前上演。

　　6、开年半个月险企被罚超700万元 30家保险中介罚金占比近四成：今年1月1日-1月15日，银保监会对保险机构(保险公司+保险中介)合计罚款达708万元，延续去年严监管态势。具体来看，1月1日-1月15日，银保监会(含地方银保监局)合计处罚了10家财险公司，1家寿险公司及30家保险中介公司(含专业中介、保险公估、兼业代理)。

　　7、银行核销不良贷款力度料加大：多位银监部门人士和专家表示，尽管当前银行业风险可控，但挑战犹存，预计2019年银行将持续加大不良处置、核销力度，既是防范化解信贷风险，也为支持民企、小微企业腾挪出更多空间。多位专家和分析人士预计，2019年我国商业银行不良率料在2%以内。多位银行高管表示：“按照不良资产处置惯例，不良资产打包转让及核销是银行用得较多的手段，但核销是有额度限制的。我们在观察监管部门是否会有进一步政策支持。”除传统的核销、打包转让等处置手段外，预计2019年不良处置创新将发力。

　　全球市场预警

　　1、美联储经济状况褐皮书：美国大多数地区的经济增速出现疲软迹象。美联储发布经济状况褐皮书显示，美国大多数地区的经济增长，但出现疲软迹象。在12个地方联储辖区里，八个地区的联储认为经济增速温和。大部分地区的物价增幅温和。所有地方联储都指出，劳动力市场紧俏，企业难以在任何技能层面招聘到员工。由于金融市场波动性上升、短期利率上涨、能源价格下跌、以及贸易和政治不确定性加剧等缘故，许多地区报告称乐观情绪降温。数个地区的假日零售关税较2017年上升。大多数地区的制造业扩张，但增速放缓。汽车销售持平，其他领域的销售增速温和。前景大致维持在正面。

　　2、研究显示全球债务水平已接近历史峰值：总部位于华盛顿的国际金融协会15日发布报告说，截至2018年第三季度，全球债务规模已超过全球经济总量的3倍，全球债务占全球国内生产总值(GDP)的比例接近历史最高水平。报告显示，全球债务规模近十年来显著上升，尤其是非金融企业部门和政府部门债务增速较快。其中，发达国家政府债务增速较快，而新兴经济体企业债务增速较快。

　　3、苹果首席律师：多家手机公司证词惊人一致高通滥用支配地位。苹果公司首席诉讼律师、副总裁Noreen Krall在接受澎湃新闻记者采访时称，美国联邦贸易委员会(FTC)对高通的诉讼，出来作证的多家公司的证词都“惊人”的一致，强有力证明了高通滥用了它的市场支配地位。

　　4、苹果公司专利官司再次败诉涉案专利金额达4.4亿美元：据路透社报道，当地时间周二，在苹果与知识产权许可公司Virnetx的专利官司中，美国联邦巡回上诉法院维持了原判，Virnetx胜诉，苹果败诉，涉案专利金额高达4.4亿美元，包括利息、增加的损害赔偿金和其它费用。

　　5、苹果将在一些部门削减招聘量：据悉，在1月份稍早的会议上，苹果公司CEO库克曾被问及公司是否会以冻结招聘来回应公司近期的运营处境。库克认为冻结招聘不会是问题的解决之道，相比之下，一些部门将压缩招聘活动，至于哪些部门会压缩招聘，则将在未来做决定。此前苹果iPhone销售逊于预期、假日季营收不及预期。

　　公司预警

　　1、新农开发：7.69亿元资产转让款逾期未收回将采用法律手段追偿。新农开发晚间发布公告，2017年4月公司全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司通过公开挂牌方式，转让资产给阿拉尔市富丽达纤维有限公司，交易总价11.7亿元，截止最后付款日2018年12月30日尚有7.69亿元未收到，出现逾期。公司已经启动仲裁程序，采用法律手段追偿欠款本息。

　　2、乐视网：贾跃亭已累计被动减持1%股份。乐视网公告称，截止1月15日，贾跃亭所持股份较2018年10月15日累计减少4021万股，占公司总股本的1%。根据贾跃亭此前就股份减少原因的邮件回复，减持行为均为进行司法处置造成的被动减持。截1月15日，贾跃亭持有9.62亿股，占公司总股本24.11%，其中8.66亿股已质押，占公司总股本21.7%；其所持9.62亿股被北京市第三中级人民法院等司法部门冻结、轮候冻结。

　　3、楚天科技：46.80%限售股上市流通。楚天科技公告披露，本次解除限售股份的数量为221,656,141股，占公司股份总额的46.80%，上市流通时间为2019年1月21日。同时，公司控股股东楚天投资直接持有公司股份2.23亿股(占公司总股本的47.08%)，计划在公告之日起3个交易日后3个月内通过协议转让方式减持5000万股(占公司总股本的10.56%)。拟接受协议转让股份的对象为湖南省资产管理有限公司。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

　　4、麦捷科技：股东拟减持不超5.33%股份。麦捷科技公告，持股5.33%的股东隆华汇，计划15个交易日后的6个月内减持不超3708万股，占公司总股本的5.33%。

　　5、涪陵榨菜：股东东兆长泰集团拟减持公司1%股份。涪陵榨菜公告，占公司总股本比例1.3161%的股东东兆长泰集团有限公司，计划在2019年2月14日至2019年5月13日期间以集中竞价方式减持本公司股份7893500股，占本公司总股本比例1%。

　　6、投资标的业绩远不及预期金桥信息遭上交所问询。上交所1月16日晚间向金桥信息(603918)下发问询函，就金桥信息所投资公司难以完成业绩承诺且实际业绩情况与前期预计差异较大的原因等，要求公司作进一步核实和说明。

　　7、新宝股份：42.39%限售股上市流通。新宝股份公告披露，本次首次公开发行前已发行股份344,818,941股，将于2019年1月22日上市流通。

　　8、音飞储存：44.65%限售股上市流通。音飞储存公告披露，本次首次公开发行135,000,000股限售股，将于2019年1月22日上市流通。

　　9、ST冠福：公司担保的同孚实业私募债项目出现到期未兑付情形。ST冠福公告披露，公司为福建同孚实业有限公司发行不超过6亿元人民币(币种下同)私募债提供担保，近期因同孚实业自身资金紧张，其所发行的私募债已出现逾期且未兑付的情形，同时，由此也引发了相关的纠纷及诉讼。

　　10、星亚股份诉讼缠身8526万元股权被冻结拒绝提供冻结明细。据挖贝网报道，1月16日消息，新三板创新层公司星亚股份或存资金链断裂的风险。一方面，公司价值8526万元的股权被司法冻结，另一方面，因资金短缺，公司已有四起为被告的诉讼在审理中。四起诉讼为三起因借贷纠纷引发的诉讼以及一起因合同纠纷引发的诉讼，金额共计1459万元。因不能履行法律文书的义务，实控人卢丹亚及赖志红、卢阳被列入限制消费人员名单及失信被执行人名单。

　　11、森远股份：预计2018年度业绩亏损。森远股份公告披露，预计2018年度亏损：8,800.00万元～9,300.00万元，上年同期盈利5,542.29万元。

　　12、金龙机电：控股股东金龙集团可能被动减持1.5937%公司股票。金龙机电公告披露，公司于近日收到《兴业证券股份有限公司对金龙机电大股东进行违约处置的通知函》，2017年8月金龙控股集团有限公司在兴业证券办理股票质押式回购交易业务融入资金，质押标的为1,280万股金龙机电股票，占公司股本总额的1.5937%，金龙集团至今未履行提前购回义务。兴业证券近日将按照福州中院出具的《协助执行通知书》的要求，采取集中竞价或大宗交易等方式，处置金龙集团持有的1,280万股金龙机电流通股股票。

　　13、广哈通信：预计2018年度净利润同比下降66.54%-73.77%。广哈通信公告披露，预计2018年度净利润1450万元–1850万元，同比下降66.54%-73.77%。

　　14、必创科技：持股5%以上股东违规减持收到监管函。深交所网站披露，必创科技持股5%以上股东何蕾减持必创科技股票达到必创科技总股本的5%时，没有及时按照规定履行向深交所报告并予公告的义务，在报告期限内也没有停止减持必创科技股票。深交所创业板公司管理部对何蕾出具监管函。

　　15、万科董事会深铁三位董事、监事请辞：原深铁集团董事长林茂德、原深铁地产党委书记兼副总经理郑英很快将辞去万科非独立董事与监事。至此，于2017年6月确定下来的万科董事会人选将空出两席，监事会人选空出一席。

　　16、荣之联：董事高管所持股份可能被动减持。华泰证券拟对荣之联股东、董事、高级管理人员霍向琦(持有公司2.6814%股份)质押的公司股票进行违约处置，将导致霍向琦被动减持公司股份不超4,434,925股，占公司总股本的0.6704%，不会导致公司的控制权变更。

　　17、三安光电：三安集团业务开展预付款不会影响到本公司正常生产经营。三安光电发布澄清公告称，近日有媒体发表文章，质疑控股股东86亿预付款去向成谜。经向三安集团核实，控股股东三安集团业务包含了贸易业务，贸易业务销售规模较大。目前，贸易业务周期较长，主要采用预付款等方式锁定价格，故三安集团的预付款金额较大。并且，本公司控股股东正在积极引进战略投资者，以降低股票质押率，改善报表结构，不会出现流动性风险。上述贸易业务为三安集团正常业务，与本公司业务无关联，三安集团业务开展预付款不会影响到本公司正常生产经营。目前，本公司现金流正常，公司管理团队稳定，生产经营一切正常。

　　18、森远股份2018年业绩预亏并购吉公机械全额计提商誉减值：远股份发布业绩预告，预计2018年净利亏损8800万元到9300万元，同比由盈转亏，上年同期盈利5542万元。森远股份表示，商誉减值是业绩预亏主因，公司对收购吉林省公路机械有限公司形成的商誉进行了减值测试，对4489万元商誉全额计提减值准备。

　　债市预警

　　1、穆迪下调康得新的评级至Ca并将撤销评级：香港，2019年1月16日-穆迪投资者服务公司已将康得新复合材料集团股份有限公司(康得新)的公司家族评级从B3下调至Ca。同时，穆迪将Top Wise Excellence Enterprise Co., Ltd.发行、康得新担保的3亿美元高级无抵押票据评级从B3下调至Ca。上述评级展望仍为负面。由于信息不足，穆迪随后将撤销康得新所有评级。

　　2、同孚实业私募债项目出现到期未兑付情形：福建同孚实业有限公司近期因同孚实业自身资金紧张，其所发行的不超过6亿元人民币私募债已出现逾期且未兑付的情形，同时，由此也引发了相关的纠纷及诉讼。

　　3、16同益债：构成实质性违约。中银国际受托报告披露，截至2019年1月15日，同益实业仍未能支付16同益债已登记回售债券的本金93514.152257万元及年度利息7480.00万元，已构成实质性违约。

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