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自如再发ABS获20亿元储架发行额度 将于今期挂牌

编辑:相欣      来源:腾讯科技     

2018-03-27 12:47:42 

腾讯《一线》作者 相欣

3月21日,自如成功完成储架ABS首期产品“自如2号1期”的设立。未来一年,自如将在上交所完成共计20亿元的资产证券化产品“中信证券-自如2号第【1-8】期房租分期信托受益权资产支持专项计划”。自如表示,该计划将于近期在上海证券交易所挂牌,由中信证券担任计划管理人及承销机构。参与此次发行的还包括外贸信托、中诚信评级、大成律师事务所、安永会计师事务所等。

2017年8月15日,自如就已成功发行自如1号ABS项目,完成首单租房市场消费分期类ABS的发行。自如方面称,本次自如2号储架式ABS项目,更是具有开创性意义,使得自如成为租赁市场首家以房租分期作为底层资产获准储架发行的机构。

自如方面介绍,自如2号优先A档规模为78%,证券评级AAA,优先B档规模7%,证券评级AA+,反应出自如房租分期优质的资产质量。“一次审批、多次发行”的储架式发行机制,是上交所在金融政策方面对于长租公寓行业领先企业的肯定与支持。

随着金融业的发展, ABS(资产支持证券)已成为企业常见的融资手段,可以在公开市场发行、流通。不同于其他债券,ABS依托于某一类特定资产产生的持续稳定的现金流,对基础资产的质量,现金流等都有很高的要求。

据介绍,自如从客户需求出发,依托其独特的租房消费分期场景,提供租金“月付”的便捷方式,打破了“押一付三”的传统房租支付方式,通过实名认证和信用审核的客户才可签约租金分期入住。凭借小额分散的贷款额度、高质量的底层资产、成熟的信用风险识别能力以及精准高效的资产服务能力,自如有望持续为资本市场注入优质资产。

据悉,自如成立于2011年10月18日,目标是通过互联网O2O模式,解决业主出租难、租客找房难且体验不佳的行业痛点,为租客创造有品质的租住生活。内部创业五年后的2016年,自如从链家独立出来,正式开始独立运营,并在2018年1月,A轮融资40亿元。

截至2018年3月,自如已进入了北京、上海、深圳、杭州、南京、成都、天津、广州、武汉9座城市,为超过25万业主委托管理50万间房源,累计服务120万租客(自如客),管理资产规模超过6000亿。

中信证券资产证券化业务线行政负责人汤峻表示:”长租公寓行业是符合国计民生的重要产业,响应中央号召、以资产证券化这样的金融创新产品,支持长租公寓行业优秀企业快速发展也是我们的责任和义务。”

自如CEO熊林表示, “自如2号ABS是我们根据客户需求,在租房消费场景上的新尝试,但自如不会是一家金融公司,而是一家以优质资产服务实体经济的公司。未来,我们会继续满足城市青年多层次的居住需求,为他们提供更多元、更全面、更优质的租住产品和生活服务。”

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