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A股迎来首家西部银行 为何拟发行股数缩水三分之二

编辑:佚名      来源:财经新闻网     

2019-01-17 14:54:16 

刚拿到IPO首发批文的西安银行,行动迅速。1月17日起,这只“准银行股”即将开启新股询价。iIv财经新闻网

不出意外的话,首家在A股上市的西部银行即将诞生。iIv财经新闻网

最新招股书显示,该行首次公开发行不超过4.44亿股,占发行后总股本的10%。和去年3月的招股书相比,该行最新披露拟发行股数大幅缩水,只占原来计划规模的三分之一。iIv财经新闻网

募资规模打“三折”iIv财经新闻网

经历了“城市信用合作社—西安城市合作银行—西安市商业银行股份有限公司—西安银行股份有限公司”等一系列历史沿革变迁,该行复杂的股权确权工作终于告一段落,这家一度中止审查的西部银行闯关IPO即将成功。iIv财经新闻网

若该行顺利完成发行,它不仅将是陕西省首个上市银行,还可以摘得“西部首家A股上市银行”称号。iIv财经新闻网

不过,西安银行的上市路可谓一波三折,并没有按着计划走。iIv财经新闻网

从拟发行不超过13.33亿股到不超过4.44亿股,该行最新披露拟发行股数大幅缩水,只占原来计划规模的三分之一。iIv财经新闻网

实际上,去年首发上市的成都银行(7.970, -0.03, -0.38%)、长沙银行(8.660, 0.02, 0.23%)、紫金银行(6.400, -0.09, -1.39%)均出现了最终发行股数大幅缩减的情况。例如长沙银行、紫金银行的IPO发行股数也从不超过10亿股缩水为不超过3亿余股。iIv财经新闻网

从近三年情况来看,A股迎来金融机构上市潮,但多数金融股的最终新股发行数量低于原计划发行股数。iIv财经新闻网

“估计是考虑到当前资本市场的承受能力,金融机构适度缩小了募资规模。”天风证券银行业首席分析师廖志明表示,金融股IPO募集资金太大时,资本市场会担心其“抽水效应”。iIv财经新闻网

近年金融股首发股数缩水情况  iIv财经新闻网

来源:Wind来源:WindiIv财经新闻网

去年前三季度营收净利双增iIv财经新闻网

如同其他上市的城商行,上市前该行财务数据也是比较好看的——其盈利能力强劲。iIv财经新闻网

西安银行招股书显示,2018 年前三季度,该行实现营业收入43.29亿元,较2017年同期增加23.13%;归属于母公司股东的净利润为18.04亿元,较去年同期增加9.14%。iIv财经新闻网

回顾以往,从2015年至2017年的盈利情况看,该行三年连续盈利,净利润分别为18.82亿元、19.78亿元和20.24亿元,累计盈利58.84亿元。iIv财经新闻网

从规模来看,这家银行早已步入2000亿梯队。截至2018年6月30日,西安银行总资产为2385.23亿元,总负债2197.60亿元。另外,该行的资本充足率和核心一级资本充足率为14.34%、12.00%,满足监管指标。iIv财经新闻网

从股东构成看,该行的股东来源多元。iIv财经新闻网

西安银行前身为西安城市合作银行,该行实际控制人是西安市政府,不过与其他城商行有个最大的特殊性在于,其单一大股东为加拿大丰业银行。截至2018年6月30日,丰业银行持有该行股份79960万股,占本次A股发行前总股本的19.99%。iIv财经新闻网

西安银行股权结构iIv财经新闻网

来源:首次公开发行<a href=http://www.skping.com target=_blank class=infotextkey>股票</a>(A 股)招股意向书附录来源:首次公开发行股票(A 股)招股意向书附录 iIv财经新闻网

作为扎根于陕西西安的城市商业银行,西安银行的基础客户、网点渠道等重要资源主要聚集在西安及周边地区。iIv财经新闻网

该行招股书显示,西安市依然为该行主要的贷款、存款、收入和利润来源地。iIv财经新闻网

在集中度风险方面,该行披露,截至2018年6月末,该行投放于西安地区的贷款和垫款占该行贷款和垫款总额的八成以上;而位于西安地区的分支机构吸收存款占该行存款总额的九成以上。iIv财经新闻网

2015年末至2018年6月末,该行不良贷款率分别为1.18%、1.27%、1.24%和1.20%,拨备覆盖率分别为223.31%、202.70%、203.08%和 213.94%。iIv财经新闻网

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